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¿Cómo comprar y negociar acciones?

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¿Cómo comprar y negociar acciones?

El mercado bursátil ofrece numerosas oportunidades de exposición a determinados sectores y a la economía mundial. Acciones, valores y participaciones son términos que se utilizan indistintamente en este mercado financiero, para denotar unidades de propiedad en empresas o participaciones. La participación total en la propiedad de la empresa, una vez saldadas todas las deudas, es el capital, mientras que las acciones o participaciones se utilizan para denotar una única unidad de propiedad. Los accionistas tienen derecho a obtener una parte de los beneficios de la empresa en caso de que se pague un dividendo. Los accionistas también pueden tener derecho a voto.

Si está interesado en comprar y/o negociar acciones, he aquí tres pasos básicos:

Elegir entre poseer acciones o negociarlas

Puede comprar acciones directamente en una estrategia de inversión a largo plazo o puede especular con sus precios, utilizando productos derivados como los Contratos por Diferencia (CFD) que reflejan el valor del activo subyacente, las acciones en este caso.

Decida con qué acciones operar

Puede optar por negociar acciones australianas en la Bolsa de Valores de Australia (ASX) u obtener una exposición global y negociar con múltiples valores, desde blue chips y pequeñas capitalizaciones, hasta dividendos y valores tecnológicos. También puede operar a través de índices bursátiles que siguen el mercado de valores en general o un sector concreto.

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Aquí tiene una guía detallada sobre cómo comprar y negociar acciones.

¿Cómo funciona el
mercado de valores?

Los mercados de valores funcionan como casas de subastas. Facilitan la interacción entre compradores y vendedores, para negociar precios y realizar operaciones. El mercado mundial funciona a través de una red de bolsas. Algunas de las más populares son la Bolsa de Nueva York (NYSE) y la Bolsa de Londres (LSE).

Las empresas cotizan sus acciones en las bolsas a través de una Oferta Pública Inicial (OPI), en un esfuerzo por obtener capital para la expansión del negocio u otros fines. Una vez que las acciones son públicas, los inversores pueden empezar a comprarlas o negociar con ellas. Los operadores compran y venden estas acciones entre sí, y la bolsa hace un seguimiento de la oferta y la demanda de las acciones cotizadas.

Los precios de las acciones se determinan a través de estos factores de oferta y demanda. Los compradores ofrecen un "precio de oferta", que es la cantidad más alta que están dispuestos a pagar por una acción, mientras que los vendedores ofrecen un "precio de demanda", que es la cantidad que están dispuestos a aceptar por la acción. Por lo tanto, si quiere comprar una acción, tiene que fijarse en el precio de demanda y si quiere vender acciones, tendrá que vérselas con el precio de oferta. La diferencia entre estos dos precios especificados es el diferencial entre el precio de compra y el de venta.

En las bolsas de valores, la información sobre los precios de las acciones y el volumen pendiente en cada punto de precio está disponible públicamente a través de los "libros de órdenes". Usted puede acceder a estos libros de órdenes de las bolsas, si su broker le proporciona un modelo de precios de Acceso Directo al Mercado (DMA). Esto le garantiza la transparencia de precios y la posibilidad de ejecutar operaciones con precisión. En Australia, las órdenes de compra y venta pueden solaparse en las fases de preapertura y precierre del mercado bursátil. En los cálculos intervienen algoritmos informáticos que hacen coincidir estas órdenes para determinar los precios de apertura y cierre. Con un corredor de DMA, puede acceder a estas dos fases del mercado y a la liquidez asociada a ellas.

Los inversores que esperan que una empresa registre un fuerte crecimiento comprarán (se pondrán largos) acciones, con la esperanza de venderlas más adelante a un precio más alto. Por el contrario, los inversores que esperan que una empresa tenga malos resultados en el futuro podrían vender sus acciones y obtener beneficios.

Hoy en día, los inversores compran acciones en línea a través de cuentas de inversión o de intermediarios bursátiles. Es necesario registrarse en una bolsa de valores para negociar directamente en bolsa, razón por la cual la mayoría de la gente prefiere negociar a través de corredores de bolsa en línea.

¿Qué factores mueven el precio de
las acciones?

Aparte de la relación global entre oferta y demanda, hay otros factores que pueden influir en el precio de las acciones.

Acontecimientos geopolíticos

La volatilidad del mercado bursátil aumenta durante acontecimientos geopolíticos, como elecciones, guerras, disturbios civiles, inestabilidad política, catástrofes naturales y pandemias. Por ejemplo, durante las elecciones, los inversores se sienten confiados cuando parece que el próximo gobierno que asuma el poder será bueno para la economía en general, favorable a las empresas, apoyará los recortes fiscales y, en general, tomará decisiones favorables a los inversores. En estos casos, el mercado bursátil puede dispararse. Del mismo modo, en las crisis, los inversores suelen recurrir a la venta de acciones por pánico para bloquear sus ganancias, lo que conduce a la caída del mercado.

Datos macroeconómicos

Una bajada de los tipos de interés emitidos por el Banco Central puede animar a los inversores a trasladarse de los mercados de renta fija a los mercados bursátiles, que entonces se disparan como consecuencia de la nueva inyección de capital. Las subidas de los tipos de interés hacen que las empresas y los consumidores recorten el gasto, lo que provoca la caída de los beneficios de las empresas y de las cotizaciones bursátiles. La publicación de otros datos económicos, como el crecimiento del PIB, las ventas al por menor, el índice de precios al consumo (IPC), el índice manufacturero y las estadísticas de empleo, también pueden influir en los mercados bursátiles.

Informes de resultados de las empresas

Las empresas que cotizan en bolsa publican informes sobre sus resultados financieros trimestral y anualmente. Basándose en indicadores como los beneficios por acción (BPA), la cuenta de resultados, los estados de ingresos y el análisis de ratios, los inversores deciden si la empresa está funcionando bien o no. Esto hace que los precios de las acciones suban o bajen. A veces, se puede observar que las empresas revisan sus previsiones de beneficios trimestrales, advirtiendo a los inversores de un descenso de los beneficios debido a determinados factores, como hizo Apple en febrero de 2020, cuando China se vio gravemente afectada por el aumento de los casos de COVID-19. En tales casos, el precio de la acción podría deslizarse.

Sentimiento del mercado

Si los inversores del mercado en general creen que la economía va bien y que es un buen momento para invertir en acciones, significa que el sentimiento de los inversores es alcista. En ese caso, los precios de las acciones pueden revalorizarse. Lo contrario es válido para un sentimiento bajista.

Comprender la
diferencia entre comprar
acciones y
negociar con ellas

¿Por qué comprar acciones
directamente?

Las acciones, aunque arriesgadas, han proporcionado históricamente mejores rendimientos a largo plazo que muchas otras clases de activos, como el efectivo, los bonos o el mercado inmobiliario. Según el Global Investment Returns Yearbook 2020 de Credit Suisse, el mercado bursátil australiano ha proporcionado los mayores rendimientos (rendimientos reales anuales superiores al 6,5%) desde 1900, en comparación con las acciones cotizadas en índices de EE.UU. y Europa.

Incluso en los mercados bajistas de todo el mundo, históricamente ha habido apoyo una vez que las acciones caen entre un 25% y un 30% desde su máximo. De tres a seis meses después de fuertes correcciones, los mercados de acciones tienden a repuntar.

Por tanto, si compra acciones directamente en bolsa, existe la posibilidad de venderlas más tarde a un precio elevado. Esto se basa en la popular estrategia comercial de "comprar barato y vender caro", llamada "ir largo". Es una forma de contribuir a sus inversiones a largo plazo. Además, también tendrá derecho a recibir el pago de dividendos, aunque baje el precio de las acciones de la empresa. Los dividendos pueden invertirse en otros activos para crear una cartera diversificada, o pueden reinvertirse en acciones o fondos, lo que genera rendimientos compuestos por dividendos.

¿Por qué invertir
en acciones?

En lugar de limitarse a comprar o poseer acciones, puede especular con sus movimientos de precios mediante instrumentos derivados como los Contratos por Diferencia (CFD). Cuando negocia con CFD sobre acciones, no necesita ser propietario directo de ninguna acción. Esto significa que puede abrir una posición por una fracción del coste de poseer el activo. Además, los CFD le permiten tomar posiciones tanto en mercados alcistas como bajistas. Puede mantener posiciones a corto y medio plazo, aprovechando pequeños incrementos en el precio de las acciones.

Elija un broker con el que pueda empezar a operar con CFDs con cuentas apalancadas y tipos de financiación competitivos. Esto significa que, cuando opere, no tiene que poner el valor total de la posición que está negociando, sino pagar un pequeño depósito para cubrir cualquier pérdida potencial mientras opera. Esto se denomina "margen" y es una fracción del valor total del contrato. El apalancamiento le permite ganar más de lo que podría permitirse con su propio capital. Sin embargo, tenga en cuenta que las pérdidas también se magnifican si los mercados se mueven en la dirección equivocada. Con la posibilidad de ir tanto en largo como en corto en todas las condiciones de mercado, podría especular con los movimientos de precios de empresas situadas en cualquier parte del mundo.

¿Cómo funcionan los
CFD sobre acciones?

Los CFD reflejan el movimiento de los activos subyacentes. Puede tratarse de acciones, materias primas, divisas, metales, etc. Como primer paso, debe seleccionar un mercado en el que desee operar, pero en lugar de realizar una compra física (acciones, en este caso), especula con el precio futuro abriendo una cuenta de negociación de CFD sobre acciones. La diferencia en el valor de las acciones entre el momento de la apertura del contrato y hasta el cierre del mismo será su beneficio o pérdida.

Cuando abre una posición en una operación de CFD, selecciona el número de contratos que desea comprar o vender. Si cree que el precio de la acción subirá, abra una posición larga (de compra). Por el contrario, si cree que el precio de la acción bajará, abra una posición corta (venta). Cada vez que el mercado se mueva a tu favor (suba o baje), aumentarán tus beneficios.

He aquí dos ejemplos para ilustrar este punto.

Abrir una
posición larga
con CFDs

Supongamos que desea negociar acciones de la empresa XYZ. Quiere abrir una posición larga, ya que su análisis indica que las acciones se revalorizarán.

Ahora, XYZ está cotizando a un precio de venta/compra de 159 AUD/ 160 AUD. Usted desea comprar 100 unidades de CFD sobre acciones. La tasa de margen es del 3%, lo que significa que tiene que depositar sólo el 3% del valor total de la posición como margen inicial.

Aquí, su margen inicial será: (3% X (100 x 160)) = 480 AUD.

Supongamos ahora que el precio se mueve a su favor hasta 165/166, y usted decide cerrar la posición vendiendo a 165, que es el precio de venta actual.

El precio se ha movido 5 puntos (165-160) a su favor. Por tanto, tus ganancias totales serían 100 X 165 = 16.500 AUD y tu beneficio bruto sería 100 x 5 = 500 AUD.

Su beneficio bruto menos la comisión será su beneficio neto.

Si el precio se hubiera movido a 156/157, su pérdida sería 100 x (156-160) = - 400 AUD.

Apertura de
una posición corta
con CFD

Suponga que desea negociar acciones de la empresa XYZ y que su análisis le indica que es probable que el precio de la acción baje. Suponga que está vendiendo 100 unidades de CFD sobre acciones.

El precio de venta/compra de XYZ es AUD 150/ AUD 152, y la tasa de margen es del 3%.

Por lo tanto, su margen inicial sería (3% x (100 x 150)) = 450 AUD.

Supongamos que tu predicción es correcta y el precio baja a 140 AUD/142 AUD. Usted decide cerrar su operación volviendo a comprar al nuevo precio de compra de 142 AUD.

El precio se ha movido (150-142) = 8 puntos a su favor. Por lo tanto, su beneficio bruto en este caso sería de 100 x 8 = 800 AUD.

Los CFDs son activos de inversión flexibles y ofrecen muchas ventajas.

¿Cuáles son las
ventajas de operar
con CFDs sobre acciones?

Negociación con margen
Los CFDs son productos apalancados, por lo que sólo necesita depositar un porcentaje de su posición total. Por lo tanto, una cantidad menor le proporciona una alta exposición al mercado. Con un menor coste por operación, puede aspirar a mayores rendimientos. Sin embargo, el potencial de pérdidas también aumenta, debido a la mayor exposición.


Posibilidad de operar en mercados alcistas y bajistas
Las operaciones con CFD se basan en el movimiento del precio de un activo y no requieren la propiedad física del mismo. Por lo tanto, los inversores pueden ponerse cortos en condiciones de mercado bajistas. En cambio, las acciones físicas sólo pueden venderse en corto a través de un agente de bolsa tradicional, que cobraría comisiones adicionales a las de corretaje.

Acceso a varios mercados desde una sola cuenta
Los mejores corredores de servicio completo le permiten abrir una cuenta de CFD que puede utilizarse para asumir posiciones en varios mercados, incluidos los de divisas, materias primas, metales, índices y criptodivisas . Esta es una excelente manera de diversificar su cartera.


Ventajas fiscales
Si vende sus acciones directamente, deberá pagar impuestos sobre las plusvalías. Con los CFD, puede evitar el pago de derechos de timbre y los costes de negociación se limitarán al margen y al diferencial.


Cobertura de acciones físicas con la venta en corto de CFDs
La negociación de CFDs le ofrece la oportunidad de cubrir su cartera contra la volatilidad del mercado a corto plazo. Las pérdidas en su cartera de acciones se compensarán mediante posiciones cortas en CFD.


Sin fecha de vencimiento ni tamaño de contrato fijos
Puede elegir operar con cualquier número de acciones y no hay fecha de vencimiento fija para los contratos.

¿Cómo crear un plan de
negociación con acciones?

Para empezar a operar en bolsa, necesita un plan de negociación bien definido, de modo que pueda definir los parámetros de una operación ideal (en función de su apetito por el riesgo) y también tomar decisiones lógicas en lugar de emocionales.

He aquí algunos pasos que pueden ayudarle a elaborar un plan de negociación.

1. Defina su
objetivo de negociación

Decida cuáles son sus objetivos de negociación y por qué quiere convertirse en operador. Hágase estas preguntas:

  • ¿Por qué quiero ser operador?

  • ¿Conozco el mercado de valores lo suficientemente bien como para empezar a operar?

  • ¿Tengo las aptitudes necesarias para ser operador?

  • ¿Busco ingresos pasivos o quiero operar activamente?

  • ¿Cuánto tiempo estoy dispuesto a dedicar a la negociación?

  • ¿Quiero operar con acciones/índices físicos o con CFD de acciones/índices?

2. Determine su perfil de riesgo/beneficio

Establezca el nivel de riesgo con el que se siente cómodo. Conozca las comisiones y gastos incluidos en la negociación y, en función de ello, decida el tamaño de sus posiciones. Las operaciones apalancadas entrañan riesgos considerables, y podría perder todo el capital de su cuenta. Se considera prudente no arriesgar más del 2% al 3% de su capital. Su perfil de riesgo-recompensa determinará sus

  • Objetivos de beneficios

  • Estrategias de stop loss/toma de beneficios

  • Estilo de negociación

  • Capital de la cuenta

  • Tipo de activos con los que desea operar

  • Ratio de apalancamiento

  • Frecuencia de negociación

3. Evalúe sus
conocimientos del mercado

Evalúe sus conocimientos sobre la clase de activos con la que desea operar. Aprenda cómo funcionan las bolsas de valores y cómo los índices pueden seguirlas en líneas generales. Tenga en cuenta las horas de apertura y cierre del mercado, y el nivel habitual de volatilidad. También debe investigar los perfiles de los corredores y elegir uno que se adapte a su personalidad de negociación. Algunos términos comunes con los que debe familiarizarse son:

  • Precios de compra/venta

  • Índice de volatilidad

  • Cuentas de apalancamiento y margen

  • Plataforma de negociación MT4/ MT5

  • Orden de mercado/orden limitada

  • Análisis técnico

  • Análisis fundamental

  • Cumplimiento normativo de los brokers

4. Elija un
estilo de negociación

En función de su perfil de riesgo/recompensa y de sus conocimientos, deberá elegir un estilo de negociación. Su estilo de negociación también se basará en su personalidad, sus objetivos de negociación, su compromiso temporal con la negociación y su actitud ante el riesgo. He aquí algunos estilos de negociación habituales:

  • 1. Operativa diaria: Consiste en comprar y vender acciones el mismo día. Las posiciones no se mantienen durante la noche.

  • 2. Swing Trading: La volatilidad de los precios se produce cuando se rompe una tendencia y las nuevas tendencias intentan establecerse. Los swing traders intentan captar las oscilaciones de precios en este intervalo. Los operadores pueden mantener posiciones durante varios días hábiles o semanas para captar los movimientos del mercado a medio plazo.

  • 3. Operaciones de posición: Los operadores mantienen posiciones a largo plazo, desde unas pocas semanas hasta unos pocos meses e incluso años, dependiendo de la tendencia actual. Los operadores de tendencia se suben a una tendencia en curso y salen de las posiciones cuando la tendencia se rompe.

  • 4. Scalping: Una estrategia de negociación a muy corto plazo, los operadores entran y salen de varias operaciones en un día en un intento de acumular pequeños beneficios que pueden dar lugar a una ganancia considerable al final del día. El scalping es una estrategia arriesgada, que suelen adoptar los operadores experimentados.

5. Mantenga un
diario de operaciones

Documente sus operaciones en un diario, de modo que pueda comprender sus aciertos y errores. Elabore una estrategia de negociación detallada con el punto de entrada, el punto de salida, el tamaño de la posición, el apalancamiento y la justificación de sus decisiones de inversión. Puede basarse en una estrategia de indicadores técnicos o en una emoción. Cuanto más detallado sea su diario, mayor será el margen para aprender de sus operaciones y no repetir errores.

Es una buena idea ceñirse a su plan de trading, para mantener la disciplina y la objetividad mientras opera.

Encuentre oportunidades
de negociación de acciones
y controle sus posiciones

Después de abrir una cuenta de negociación de acciones en línea, tendrá que encontrar oportunidades para asumir posiciones de "compra" o "venta" en el mercado. Cuando abra operaciones, también tendrá que adjuntar "órdenes de stop", que cerrarán automáticamente su posición cuando el mercado se mueva en contra de un límite predeterminado impuesto por usted.

Compruebe si el broker ofrece plataformas intuitivas de primera clase para un análisis técnico exhaustivo, gestión de operaciones y supervisión de riesgos.

Plataformas:

Herramientas de negociación:

¿Qué es el análisis
técnico en el
mercado de valores?

Los operadores estudian los datos históricos del mercado, incluidos los precios y volúmenes de las acciones, para predecir las tendencias futuras de los precios y elegir las acciones adecuadas para operar en consecuencia. El análisis técnico se basa en la premisa de que las tendencias del mercado tienden a repetirse. Cada gráfico bursátil tiene una tendencia única y los precios sólo se mueven dentro de la tendencia.

Mediante el uso de gráficos, patrones e indicadores, los operadores intentan predecir el inicio de las tendencias de precios, su final y consolidación, para colocar posiciones de entrada/salida en estrategias tanto a corto como a largo plazo.

Plataformas como MT4 y MT5 disponen de múltiples indicadores técnicos, marcos gráficos, objetos analíticos y mucho más para ayudar a los operadores a tomar decisiones informadas. Además, los operadores pueden personalizar estos indicadores según su estilo y preferencias, para disfrutar de experiencias de negociación satisfactorias. Estas herramientas estadísticas pueden agruparse en:

  • Indicadores de tendencia

  • Indicadores de volumen

  • Indicadores de volatilidad

  • Indicadores de impulso

¿Qué es el análisis
fundamental en el
mercado de renta variable?

El análisis fundamental trata de determinar si una acción se valora correctamente dentro del conjunto del mercado. El valor intrínseco de las acciones puede medirse estudiando los factores económicos y financieros relacionados. Esto incluye factores macroeconómicos, como el estado de la economía del país y de un sector concreto, así como factores microeconómicos, como el informe de beneficios de la empresa, los comunicados de prensa o el lanzamiento de nuevos productos.

Si los analistas consideran que el valor actual de una acción es superior al precio actual de mercado, pueden afirmar que la acción está infravalorada y recomendar una calificación de "compra". Del mismo modo, si los analistas consideran que el valor actual de una acción es inferior al precio actual de mercado, se considera que la acción está sobrevalorada, en cuyo caso podría emitirse una recomendación de "venta". Algunos informes habituales utilizados para el análisis fundamental de las acciones son:

  • Ratio de rentabilidad de los fondos propios de la empresa

  • Informes de ingresos

  • Informe de beneficios

  • Ratio de margen de beneficios

  • Indicadores económicos como el PIB, los tipos de interés, los datos de desempleo, el IPC, el IPP, etc.

Recuerde que los operadores de éxito siguen aprendiendo y creciendo. Utilizan cada fracaso como una oportunidad de aprendizaje, para afinar su estrategia de negociación. Por eso empiezan con una cuenta demo, para familiarizarse con el mercado y la plataforma, antes de invertir dinero real en ella.

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