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Apalancamiento en el Trading

El trading de apalancamiento, también conocido como trading de margen, le permiten abrir una cuenta de trading en un bróker con una pequeña cantidad de capital, con el fin de tener una participación mucho mayor en el mercado.
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¿Qué es el apalancamiento?

El apalancamiento es una de las características más importantes del trading de CFD y forex. Esta potente herramienta permite a los traders ganar más exposición, pues con ella pueden abrir posiciones significativamente mayores que la suma necesaria para abrir la operación. Para abrir una posición, sólo es necesario que un trader cuente con el margen requerido en su cuenta de trading.

Esto se conoce como negociación con margen y es un concepto que se utiliza cuando se negocian los mercados financieros utilizando plataformas de negociación avanzadas como MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Es importante entender cómo funciona el apalancamiento antes de empezar a operar. Esto le permitirá maximizar los beneficios y limitar las posibles pérdidas utilizando las herramientas de gestión del riesgo.

¿Terminos clave del apalancamiento?

Para entender mejor qué es el apalancamiento debes conocer
unos cuantos conceptos clave. Son los siguientes:

Margen inicial: la cantidad de dinero necesaria para abrir una posición de trading.

Margen: La cantidad total necesaria para abrir y mantener una posición de trading. Aquí se incluyen el margen inicial, las comisiones del bróker (como las tarifas swap necesarias para mantener una posición para el día siguiente) y potenciales margin calls.

Ratio de apalancamiento: En pocas palabras, es la cantidad de exposición que puedes obtener respecto al capital invertido. Puede variar entre 2:1 (el doble del depósito inicial) hasta grandes cantidades como 500:1 (500 veces el depósito inicial).

Teniendo en cuenta lo anterior, el apalancamiento es el uso de fondos prestados para aumentar el tamaño de una posición de trading. Los traders no necesitan el valor total de la operación disponible en su saldo de la cuenta. Al contrario, solo se les pide que depositen el margen inicial para abrir una posición, pero ganarán exposición a una cantidad significativamente mayor dependiendo del apalancamiento ofrecido.

Por ejemplo, puedes operar con un ratio de apalancamiento 10:1. Esto significa que podrás abrir una posición que es diez veces mayor al depósito inicial. Con solo 1.000$ en tu cuenta de trading podrás abrir una posición por un valor total de 10.000$.

¿Cómo funciona el apalancamiento?

El uso del apalancamiento es habitual en el mercado forex y sus beneficios pueden demostrarse mediante una simple comparación con el trading de acciones. En las operaciones convencionales de bolsa se te pide que pagues por el valor total de las acciones que quieres comprar. Pongamos que quieres comprar 1.000 acciones de Woolworths a 50$ cada una. Para poder ejecutar la operación tendrás que pagar 50.000$.

Sin embargo, si compararas una acción CFD que ofrece un índice de apalancamiento 20:1, sólo necesitarías el 5% del valor total de la posición. En el caso anterior, podrías ganar exposición a acciones de Woolworths por valor de 50.000 dólares con sólo 2.500. De forma similar, con una inversión de 50.000 dólares podrás ganar exposición a 1.000.000 (20 veces tu inversión inicial).

Tipos diferentes de productos apalancados

FP Markets ofrece operaciones con apalancamiento en más de 10.000 instrumentos financieros a lo largo y ancho de los mayores mercados mundiales, lo que permite a los traders capitalizar la volatilidad del mercado al aprovecharse de los movimientos de precios más sutiles. Los productos con apalancamiento más demandados son forex y los contratos por diferencia (CFD).

Forex

El apalancamiento es uno de los factores que ha contribuido al ascenso meteórico del trading de forex. El mercado del forex es el mayor mercado financiero del mundo, con un volumen de operaciones de alrededor del billón al día. Operar en forex implica comprar una divisa y vender la otra a la vez.

Contratos por
 diferencias (CFD) 

Los CFD con contratos en los que intercambias la diferencia de precio de un activo subyacente sin quedarte con la titularidad real. Uno de los principales atractivos de operar con CFD es que puede usarse apalancamiento.

Otros

En la industria de los servicios financieros hay otros productos apalancados que incluyen los futuros, las opciones y los fondos de inversión cotizados (ETF).

¿En qué mercados puedes
usar apalancamiento?

El abanico de productos apalancados de FP Markets incluye forex y CFD sobre acciones, materias primas,
metales, índices y criptomonedas. A continuación te mostramos una relación
detallada de los mercados en los que puedes usar apalancamiento.

Forex

Los pares de divisas en forex se dividen en tres categorías:

Mayores

Los pares que incluyen al dólar estadounidense como divisa base o cotizada. Son los pares con los que más se opera y tienen los spreads más ajustados. Algunos ejemplos son EUR/USD y AUD/USD.

Menores

Son pares que se forman de las divisas importantes pero no incluyen al dólar estadounidense. Algunos ejemplos son GPB/CAD y EUR/AUD.

Exóticos

Estos pares pueden incluir divisas mayores junto con divisas de mercados emergentes. Su alta volatilidad y menor liquidez generalmente resultan en spreads más amplios para los exóticos. Algunos ejemplos incluyen AUD/MXN y JPY/NOK.

CFD

FP Markets ofrece trading de CFD con apalancamiento en productos que incluyen:

Acciones

Más de 10.000 CFD sobre acciones australianas e internacionales en cuatro continentes. Opera con las mayores empresas del mundo, como Apple, Facebook, Alphabet, Tesla y Walmart.

materias primas

Disfruta del trading con apalancamiento de las principales materias primas, como el petróleo West Texas Intermediate (WTI), el petróleo Brent y el gas natural. Con una correlación negativa con las clases de activos tradicionales, las materias primas se utilizan a menudo como parte de una estrategia de negociación de gestión de riesgos.

Metales

Opera con el precio al contado de los metales preciosos, incluidos el oro, la plata, el platino y el paladio.

Indices

Con FP Markets, puedes operar con futuros de índices de CFD de todo el mundo con márgenes a partir del 1%. Opera en las mayores bolsas mundiales, como NYSE, NASDAQ, LSE y ASX.

Criptomonedas

Compra y vende criptomonedas sin necesidad de monedero digital. Opera con las criptomonedas más destacadas, como Bitcoin, Ethereum, XRP (Ripple), Bitcoin Cash y Litecoin, utilizando CFD sobre criptomonedas.

Pros and Cons
of Using Apalancamiento

Las operaciones con apalancamiento ofrecen una serie de ventajas,
pero es crucial conocer los riesgos asociados.
Esto te ayudará a maximizar tus beneficios al tiempo que limitas tu exposición al riesgo.

Ventajas

Mayor potencial de beneficios: gracias el acceso a fondos adicionales a los disponibles en tu cuenta, puedes aumentar tus beneficios potenciales operando con apalancamiento. Con la cantidad necesaria para abrir una posición limitada al margen, las ganancias que obtengas operando pueden amplificarse.

Sin intereses: a pesar de acceder a más fondos, no hay que pagar intereses. Lo normal cuando se habla de la compra de cualquier otro activo es que haya asociado un interés a pagar. Al operar con apalancamiento, FP Markets proporciona la cantidad adicional necesaria para abrir la operación sin cobrar ningún interés.

Bajas barreras de entrada: con FP Markets, puedes abrir una cuenta de trading con tan sólo 100 dólares. Dependiendo del instrumento con el que operes, podrías abrir posiciones con un valor total de miles de dólares utilizando el apalancamiento.

Coberturas: El apalancamiento puede usarse eficazmente al realizar una cobertura como parte de una estrategia de gestión del riesgo. Permite a los inversores cubrirse contra el riesgo sin tener que desembolsar una cantidad sustancial de capital.

Oportunidades de trading: una gama de productos apalancados, como el forex, puede operarse las 24 horas del día, 5 días a la semana. Esto, combinado con la posibilidad de operar en ambas direcciones (abrir posiciones largas y cortas), crea más oportunidades de negociación.

Inconvenientes

Con la capacidad de abrir posiciones significativamente más grandes, los traders también deben ser conscientes de los posibles inconvenientes asociados con el comercio con apalancamiento, que incluyen, entre otros, los siguientes:

Pérdidas mayores: aunque el uso del apalancamiento puede aumentar tus posibles beneficios, también puede ampliar tus pérdidas. Por eso es importante diseñar un plan de trading que tenga en cuenta tu apetito por el riesgo y que ofrezca estrategias para gestionar la volatilidad del mercado. Los traders sin experiencia pueden practicar utilizando una cuenta demo que les permita aprender y probar estrategias utilizando moneda virtual.

Margin Call: siempre existe la posibilidad de que pierdas más que el importe de tu cuenta de trading. Si tus pérdidas superan el saldo de tu cuenta, es posible que se produzca un margin call. El uso de estrategias de gestión del riesgo, como las órdenes stop-loss, puede evitar que esto ocurra.

Costes de negociación: Dependiendo del tamaño y del tipo de tu posición (larga o corta), puede haber comisiones asociadas al mantenimiento de estas posiciones durante la noche. Antes de ejecutar una operación, debes tener en cuenta las tasas de swaps.

Esto refuerza aún más la necesidad de emplear técnicas y estrategias de gestión del riesgo al operar.

¿En qué mercados puedes
usar apalancamiento?

El ratio de apalancamiento es la cantidad de exposición que puedes obtener con respecto a tu inversión inicial. La cantidad de apalancamiento ofrecida variará en función de una serie de factores, como el instrumento financiero con el que se opera, el tamaño de la posición y el tipo de cuenta.

¿Qué es el ratio de
apalancamiento?

El ratio de apalancamiento es la proporción de deuda con respecto a la cantidad de patrimonio/capital. El capital suele estar representado por el número 1 y con el otro la proporción de deuda a la que puede acceder un trader. Un índice de apalancamiento de 20:1 significa que un trader puede obtener una exposición equivalente a veinte veces su capital. Del mismo modo, esto puede explicarse de forma inversa. Es decir, el margen necesario es 1/20 o el 5% del valor total de la operación.

Tipos de
ratios de apalancamiento

Los tipos más habituales de ratios de apalancamiento en la industria de los servicios financieros son:

Ratio deuda-activos = Deuda de hoy / Activos totales

Ratio deuda-patrimonio = Deuda total / Patrimonio total

Ratio deuda-capital = Deuda de hoy / (Deuda total + Patrimonio total)

Ratio de deuda-EBITDA = Deuda de hoy / Beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización

Ratio activos-patrimonio = Activos totales / Patrimonio total)

Preguntas frecuentes sobre el trading con apalancamiento

El apalancamiento se utiliza habitualmente en el trading de forex y CFD. El nivel de apalancamiento varía en función de una serie de factores, como el instrumento financiero con el que se negocia, el tipo de cuenta, la experiencia del trader, el tamaño de la posición y la normativa. Los niveles de apalancamiento más altos suelen estar disponibles para productos con altos niveles de liquidez, como los pares de divisas mayores e índices. Con respecto a las operaciones de CFD sobre acciones, consulta los requisitos de margen de FP Markets.

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