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Come acquistare e scambiare azioni?

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Come acquistare e scambiare azioni?

Il mercato azionario offre numerose opportunità di esposizione a particolari settori e all'economia globale. Azioni, titoli e azioni sono termini usati in modo intercambiabile in questo mercato finanziario, per indicare le unità di proprietà delle società o le partecipazioni azionarie. La quota totale di proprietà della società, dopo il rimborso di tutti i debiti, è il patrimonio netto, mentre le azioni o i titoli sono utilizzati per indicare una singola unità di proprietà. Gli azionisti hanno il diritto di ottenere una parte degli utili della società nel caso in cui venga pagato un dividendo. Gli azionisti possono anche avere diritto di voto.

Se siete interessati ad acquistare e/o scambiare azioni, ecco i tre passi fondamentali da seguire:

Scegliere di possedere o scambiare le azioni

Potete acquistare le azioni a titolo definitivo in una strategia di investimento a lungo termine oppure speculare sul loro prezzo, utilizzando prodotti derivati come i Contratti per Differenza (CFD) che riflettono il valore dell'attività sottostante, in questo caso le azioni.

Decidere quali azioni negoziare

Potete scegliere di negoziare le azioni australiane sull'Australian Securities Exchange (ASX) o di ottenere un'esposizione globale e negoziare su più titoli, dalle blue chip alle small cap, dai dividendi ai titoli tecnologici. È anche possibile negoziare attraverso gli indici azionari che seguono il mercato azionario più ampio o un particolare settore.

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Aprite un conto live per iniziare a negoziare azioni.

Ecco una guida dettagliata su come acquistare e negoziare azioni.

Come funziona il
mercato azionario?

I mercati azionari funzionano come case d'asta. Facilitano l'interazione tra acquirenti e venditori, per negoziare i prezzi ed effettuare gli scambi. Il mercato globale funziona attraverso una rete di borse. Tra i nomi più famosi ci sono il New York Stock Exchange (NYSE) e il London Stock Exchange (LSE).

Le società quotano le loro azioni in borsa attraverso un'offerta pubblica iniziale (IPO), nel tentativo di raccogliere capitali per l'espansione dell'attività o per altri scopi. Una volta che il titolo è stato reso pubblico, gli investitori possono iniziare ad acquistare o a scambiare le azioni. Gli operatori comprano e vendono le azioni tra di loro e la borsa tiene traccia della domanda e dell'offerta di azioni quotate.

I prezzi delle azioni sono determinati da questi fattori di domanda e offerta. Gli acquirenti propongono un "prezzo di offerta", ossia l'importo più alto che sono disposti a pagare per un'azione, mentre i venditori propongono un "prezzo di domanda", ossia l'importo che sono disposti ad accettare per l'azione. Quindi, se si desidera acquistare un'azione, è necessario considerare il prezzo di domanda, mentre se si desidera vendere le azioni, si dovrà fare i conti con il prezzo di offerta. La differenza tra i due prezzi indicati è lo spread denaro-lettera.

Nelle borse valori, le informazioni sui prezzi delle azioni e sui volumi in sospeso a ciascun punto di prezzo sono disponibili pubblicamente attraverso i "libri degli ordini". Potete accedere a questi libri degli ordini di borsa se il vostro broker vi fornisce un modello di prezzo Direct Market Access (DMA) . Questo vi garantisce la trasparenza dei prezzi e la possibilità di eseguire le operazioni con precisione. In Australia, gli ordini di acquisto e di vendita possono sovrapporsi nelle fasi di pre-apertura e pre-chiusura del mercato azionario. Gli algoritmi informatici sono coinvolti nei calcoli che abbinano questi ordini per determinare i prezzi di apertura e di chiusura. Con un broker DMA, è possibile accedere a entrambe le fasi del mercato e alla liquidità ad esse associata.

Gli investitori che si aspettano una forte crescita di un'azienda comprano (vanno lunghi) azioni, sperando di venderle in un secondo momento a un prezzo più alto. Al contrario, gli investitori che si aspettano una performance negativa da parte di una società possono vendere le loro azioni e trarne profitto.

Oggi gli investitori acquistano azioni online tramite conti di investimento o broker. Per fare trading diretto in borsa è necessario registrarsi presso una borsa valori, motivo per cui la maggior parte delle persone preferisce fare trading attraverso i broker online.

Quali sono i fattori che muovono i
prezzi delle azioni?

Oltre al rapporto complessivo tra domanda e offerta, ci sono diversi altri fattori che possono influenzare i prezzi delle azioni.

Sviluppi geopolitici

La volatilità del mercato azionario aumenta durante gli eventi geopolitici, come elezioni, guerre, disordini civili, instabilità politica, disastri naturali e pandemie. Ad esempio, durante le elezioni, gli investitori si sentono fiduciosi quando sembra che il prossimo governo che assumerà il potere sarà positivo per l'economia generale, favorevole alle imprese, sosterrà i tagli fiscali e, nel complesso, prenderà decisioni favorevoli agli investitori. In questi casi, il mercato azionario potrebbe salire. Allo stesso modo, in caso di crisi, gli investitori ricorrono solitamente a vendite di titoli in preda al panico per bloccare i propri guadagni, con conseguente calo del mercato.

Dati macroeconomici

Una diminuzione dei tassi d'interesse emessi dalla Banca Centrale può incoraggiare gli investitori a spostarsi dai mercati obbligazionari a quelli azionari, che quindi si impennano grazie all'afflusso di nuovi capitali. L'aumento dei tassi di interesse induce le imprese e i consumatori a ridurre le spese, con conseguente calo degli utili aziendali e delle quotazioni azionarie. Anche altri dati economici, come la crescita del PIL, le vendite al dettaglio, l'indice dei prezzi al consumo (CPI), l'indice manifatturiero e le statistiche sull'occupazione possono avere un impatto sui mercati azionari.

Rapporti sugli utili societari

Le società quotate in borsa rilasciano rapporti sulla loro performance finanziaria su base trimestrale e annuale. Sulla base di indicatori come l'utile per azione (EPS), il conto economico, il conto dei ricavi e l'analisi dei rapporti, gli investitori decidono se l'azienda sta performando bene o male. Questo fa sì che i prezzi delle azioni salgano o scendano. A volte le aziende rivedono le loro indicazioni sugli utili trimestrali, avvertendo gli investitori di un calo degli utili dovuto a determinati fattori, come ha fatto Apple nel febbraio 2020, quando la Cina è stata g ravemente colpita dall'aumento dei casi di COVID-19. In questi casi, il prezzo delle azioni potrebbe scendere.

Sentimento del mercato

Se gli investitori del mercato più ampio ritengono che l'economia stia andando bene e che sia un buon momento per investire in azioni, significa che il sentiment degli investitori è rialzista. In questo caso, i prezzi delle azioni possono aumentare di valore. Il contrario vale per un sentimento ribassista.

Capire la
differenza tra l'acquisto
di azioni e
il loro trading

Perché acquistare direttamente
le azioni?

Le azioni, pur essendo rischiose, hanno storicamente fornito rendimenti migliori nel lungo periodo rispetto a molte altre classi di attività, come la liquidità, le obbligazioni o il mercato immobiliare. Secondo il Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2020, il mercato azionario australiano ha fornito i rendimenti più elevati (rendimenti annui reali superiori al 6,5%) dal 1900, rispetto alle azioni quotate negli indici di Stati Uniti ed Europa.

Anche nei mercati in ribasso di tutto il mondo, storicamente c'è stato un sostegno quando i titoli sono scesi di circa il 25%-30% rispetto al loro picco. Nei tre-sei mesi successivi alle brusche correzioni, i mercati azionari tendono a rimbalzare.

Quindi, se si acquistano azioni direttamente dal mercato azionario, c'è la possibilità di rivenderle successivamente a un prezzo elevato. Ciò si basa sulla famosa strategia di trading "comprare al ribasso e vendere al rialzo", chiamata "andare lunghi". Questo è un modo per contribuire ai vostri investimenti a lungo termine. Inoltre, avrete il diritto di ricevere i dividendi, anche se il prezzo delle azioni della società dovesse diminuire. I dividendi possono essere ulteriormente investiti in altre attività per creare un portafoglio diversificato, oppure possono essere reinvestiti in azioni o fondi, creando così rendimenti da dividendi composti.

Perché negoziare
le azioni?

Invece di acquistare o possedere azioni, si può speculare sui loro movimenti di prezzo attraverso strumenti derivati come i contratti per differenza (CFD). Quando si negoziano CFD su azioni, non è necessario possedere direttamente alcuna azione. Ciò significa che potete aprire una posizione a una frazione del costo di possesso dell'attività. Inoltre, i CFD consentono di prendere posizione sia sui mercati in rialzo che su quelli in ribasso. Potete mantenere posizioni a breve e medio termine, approfittando di piccoli incrementi dei prezzi delle azioni.

Scegliete un broker con cui iniziare a fare trading di CFD con conti di trading a leva e tassi di finanziamento competitivi. Ciò significa che quando fate trading non dovete mettere in conto l'intero valore della posizione che state negoziando, ma versare un piccolo deposito per coprire qualsiasi potenziale perdita durante il trading. Questo deposito è chiamato "margine" ed è una frazione dell'intero valore del contratto. La leva finanziaria consente di guadagnare più di quanto si potrebbe fare con il proprio capitale. Tuttavia, si noti che anche le perdite sono amplificate, se i mercati si muovono nella direzione sbagliata. Con la possibilità di andare sia long che short in tutte le condizioni di mercato, potete speculare sui movimenti di prezzo di società situate in qualsiasi parte del mondo.

Come funziona il trading
di CFD sulle azioni?

I CFD rispecchiano il movimento delle attività sottostanti. Può trattarsi di azioni, materie prime, forex, metalli e così via. Per prima cosa è necessario selezionare un mercato che si desidera negoziare, ma invece di effettuare un acquisto fisico (azioni, in questo caso), si specula sul prezzo futuro aprendo un conto di trading azionario CFD. La differenza del valore delle azioni tra il momento dell'apertura del contratto e la chiusura dello stesso costituirà il vostro profitto o la vostra perdita.

Quando si apre una posizione in un'operazione CFD, si seleziona il numero di contratti che si desidera acquistare o vendere. Se pensate che il prezzo dell'azione aumenterà, aprite una posizione lunga (in acquisto). Al contrario, se ritenete che il prezzo delle azioni diminuirà, aprite una posizione short (vendete). Per ogni punto in cui il mercato si muove a vostro favore (sale o scende), il vostro profitto aumenterà.

Ecco due esempi per illustrare questo punto.

Apertura di
una posizione lunga
con i CFD

Supponiamo che vogliate negoziare le azioni della società XYZ. Volete aprire una posizione lunga, poiché la vostra analisi indica che le azioni si apprezzeranno.

Ora, XYZ è scambiata a un prezzo di vendita/acquisto di 159 AUD/ 160 AUD. Volete acquistare 100 unità di CFD su azioni. Il tasso di margine è del 3%, il che significa che dovete depositare solo il 3% del valore totale della posizione come margine iniziale.

In questo caso, il vostro margine iniziale sarà: (3% X (100 x 160)) = 480 AUD.

Ora supponiamo che il prezzo si sposti a vostro favore a 165/166 e che decidiate di chiudere la posizione vendendo a 165, che è il prezzo di vendita attuale.

Il prezzo si è spostato di 5 punti (165-160) a vostro favore. Quindi, il vostro guadagno totale sarebbe 100 X 165 = 16.500 AUD e il vostro profitto lordo sarebbe 100 x 5 = 500 AUD.

Il vostro profitto lordo meno la commissione sarà il vostro profitto netto.

Se il prezzo si fosse spostato a 156/157, la vostra perdita sarebbe stata 100 x (156-160) = - 400 AUD.

Apertura di
una posizione corta
con i CFD

Supponiamo che vogliate negoziare le azioni della società XYZ e che la vostra analisi vi dica che il prezzo delle azioni è destinato a scendere. Supponiamo di vendere 100 unità CFD di azioni.

Il prezzo di vendita/acquisto di XYZ è di 150 AUD/ 152 AUD e il tasso di margine è del 3%.

Quindi, il vostro margine iniziale sarebbe (3% x (100 x 150)) = 450 AUD.

Supponiamo che la vostra previsione sia corretta e che il prezzo scenda a 140 AUD/ 142 AUD. Decidete di chiudere l'operazione riacquistando al nuovo prezzo d'acquisto di 142 AUD.

Il prezzo si è mosso (150-142) = 8 punti a vostro favore. Il vostro profitto lordo sarà quindi di 100 x 8 = 800 AUD.

I CFD sono strumenti di investimento flessibili e offrono numerosi vantaggi.

Quali sono i
vantaggi del
trading di CFD azionari?

Trading con margine
I CFD sono prodotti con leva finanziaria, quindi è necessario depositare solo una percentuale della posizione totale. Pertanto, con un importo minore si ottiene un'elevata esposizione al mercato. Con un costo minore per operazione, si può puntare a rendimenti maggiori. Tuttavia, il potenziale di perdita è ugualmente amplificato, a causa della maggiore esposizione.


Potenzialità di negoziazione in mercati in rialzo e in ribasso
Il trading di CFD si basa sul movimento del prezzo di un'attività e non richiede la proprietà fisica dell'attività. Pertanto, gli investitori possono andare short in condizioni di mercato in ribasso. Le azioni fisiche, invece, possono essere vendute allo scoperto solo attraverso un agente di borsa tradizionale, che addebiterà ulteriori commissioni oltre a quelle di intermediazione.

Accesso a più mercati da un unico conto
I migliori broker full-service consentono di aprire un conto CFD che può essere utilizzato per assumere posizioni in vari mercati, tra cui forex, materie prime, metalli, indici e criptovalute . Questo è un ottimo modo per diversificare il vostro portafoglio.


Vantaggi fiscali
Se vendete direttamente le vostre azioni, dovrete pagare le tasse sulle plusvalenze. Con i CFD si può evitare di pagare l'imposta di bollo e i costi di negoziazione saranno limitati al margine e allo spread.


Copertura delle azioni fisiche con la vendita allo scoperto di CFD
Il trading di CFD vi offre l'opportunità di coprire il vostro portafoglio dalla volatilità del mercato a breve termine. Le perdite nel vostro portafoglio azionario saranno compensate da posizioni corte in CFD.


Nessuna data di scadenza e dimensione fissa del contratto
Potete scegliere di negoziare un numero qualsiasi di azioni e non c'è una data di scadenza fissa per i contratti.

Come creare un piano
di trading azionario?

Per iniziare a fare trading sul mercato azionario, è necessario un piano di trading ben definito, in modo da poter definire i parametri di un'operazione ideale (in base alla propria propensione al rischio) e prendere decisioni logiche piuttosto che emotive.

Ecco alcuni passaggi che possono aiutare a costruire un piano di trading.

1. Definire l'obiettivo
di trading

Decidete quali sono i vostri obiettivi di trading e perché volete diventare trader. Ponetevi queste domande:

  • Perché voglio diventare un trader?

  • Conosco il mercato azionario abbastanza bene da poter iniziare a fare trading?

  • Ho le competenze necessarie per diventare un trader?

  • Sto cercando un reddito passivo o voglio fare trading attivamente?

  • Quanto tempo sono disposto a dedicare al trading?

  • Voglio fare trading su azioni/indici fisici o su CFD su azioni/indici?

2. Determinare il proprio profilo di rischio/rendimento

Stabilite il livello di rischio con cui vi sentite a vostro agio. Comprendete le commissioni e le spese incluse nel trading e, in base a ciò, decidete le dimensioni delle vostre posizioni. Il trading con leva finanziaria comporta rischi significativi e potrebbe farvi perdere tutto il capitale del vostro conto. Si ritiene prudente non rischiare più del 2% - 3% del proprio capitale di trading. Il vostro profilo di rischio-rendimento determinerà i vostri:

  • Obiettivi di profitto

  • Strategie di stop loss/ take profit

  • Stile di trading

  • Capitale del conto

  • Tipo di attività che si desidera negoziare

  • Rapporto di leva finanziaria

  • Frequenza di trading

3. Valutare la propria
conoscenza del mercato

Valutate le vostre conoscenze sulla classe di attività che volete negoziare. Imparate come funzionano le borse e come gli indici possono seguirle a grandi linee. Considerate gli orari di apertura e chiusura del mercato e il livello abituale di volatilità. È inoltre necessario ricercare i profili dei broker e sceglierne uno che si adatti alla propria personalità di trading. Alcuni termini comuni con cui è necessario familiarizzare sono:

  • Prezzi Bid/Ask

  • Indice di volatilità

  • Leva finanziaria e conti di margine

  • Piattaforma di trading MT4/ MT5

  • Ordine di mercato/Ordine limite

  • Analisi tecnica

  • Analisi fondamentale

  • Conformità normativa dei broker

4. Scegliere uno
stile di trading

In base al vostro profilo di rischio/rendimento e alla vostra esperienza, dovrete scegliere uno stile di trading. Il vostro stile di trading si baserà anche sulla vostra personalità, sui vostri obiettivi di trading, sul vostro impegno temporale e sulla vostra attitudine al rischio. Ecco alcuni stili di trading comuni:

  • 1. Day Trading: Comporta l'acquisto e la vendita di azioni nello stesso giorno. Le posizioni non vengono mantenute durante la notte.

  • 2. Swing Trading: La volatilità dei prezzi si verifica quando una tendenza si interrompe e le nuove tendenze cercano di affermarsi. Gli swing trader cercano di cogliere le oscillazioni dei prezzi in questo intervallo. I trader possono mantenere le posizioni per diversi giorni lavorativi o settimane per cogliere i movimenti di mercato a medio termine.

  • 3. Trading di posizione: I trader mantengono posizioni a lungo termine, da poche settimane a qualche mese e persino anni, a seconda della tendenza in atto. I trader di tendenza si buttano su una tendenza in atto ed escono dalle posizioni quando la tendenza si interrompe.

  • 4. Scalping: Strategia di trading a breve termine, i trader entrano ed escono da diverse operazioni in un giorno nel tentativo di accumulare piccoli profitti che possono portare a un guadagno considerevole alla fine della giornata. Lo scalping è una strategia rischiosa, solitamente adottata da trader esperti.

5. Tenere un
diario di trading

Documentate le vostre operazioni in un diario, in modo da poter comprendere i vostri successi e i vostri errori. Create una strategia di trading dettagliata con il punto di entrata, il punto di uscita, la dimensione della posizione, la leva finanziaria e le motivazioni alla base delle vostre decisioni di investimento. Questa strategia può essere basata su un indicatore tecnico o su un'emozione. Quanto più dettagliato è il vostro diario, tanto maggiore sarà la possibilità di imparare dalle vostre operazioni e di non ripetere gli errori.

È buona norma attenersi al proprio piano di trading per mantenere la disciplina e l'obiettività durante il trading.

Trovare opportunità di trading
azionario e monitorare
le proprie posizioni

Dopo aver aperto un conto di trading azionario online, dovrete trovare le opportunità per assumere posizioni di acquisto o di vendita sul mercato. Quando aprite le operazioni, dovrete anche allegare degli "ordini di stop", che chiuderanno automaticamente la vostra posizione quando il mercato si muove contro un limite predeterminato da voi.

Verificate se il broker offre piattaforme intuitive di livello mondiale per l'analisi tecnica completa, la gestione degli scambi e il monitoraggio del rischio.

Piattaforme:

Strumenti di trading:

Che cos'è l'analisi
tecnica nel
mercato azionario?

I trader studiano i dati storici del mercato, compresi i prezzi e i volumi delle azioni, per prevedere le tendenze future dei prezzi e scegliere di conseguenza le azioni giuste da negoziare. L'analisi tecnica si basa sulla premessa che le tendenze del mercato tendono a ripetersi. Ogni grafico azionario ha una tendenza unica e i prezzi si muovono solo all'interno della tendenza.

Utilizzando grafici, modelli e indicatori, i trader cercano di prevedere l'inizio delle tendenze dei prezzi, la loro fine e il loro consolidamento, per posizionare posizioni di entrata/uscita in strategie sia a breve che a lungo termine.

Piattaforme come MT4 e MT5 dispongono di molteplici indicatori tecnici, cornici grafiche, oggetti analitici e altro ancora per aiutare i trader a prendere decisioni informate. Inoltre, i trader possono personalizzare questi indicatori in base al loro stile e alle loro preferenze, per un'esperienza di trading soddisfacente. Questi strumenti statistici possono essere raggruppati in:

  • Indicatori di tendenza

  • Indicatori di volume

  • Indicatori di volatilità

  • Indicatori di momentum

Che cos'è l'analisi
fondamentale nel
mercato azionario?

L'analisi fondamentale cerca di determinare se un titolo è valutato correttamente all'interno del mercato generale. Il valore intrinseco delle azioni può essere misurato studiando i fattori economici e finanziari correlati. Questi includono fattori macroeconomici, come lo stato dell'economia del Paese e di un particolare settore, e fattori microeconomici, come il rapporto sugli utili della società, i comunicati stampa o il lancio di nuovi prodotti.

Se gli analisti ritengono che il valore attuale di un'azione sia superiore all'attuale prezzo di mercato, possono affermare che l'azione è sottovalutata e raccomandare un rating "buy". Allo stesso modo, se gli analisti rilevano che il valore attuale di un'azione è inferiore al prezzo di mercato, il titolo è considerato sopravvalutato, nel qual caso potrebbe essere emessa una raccomandazione "sell" (vendere). Alcuni rapporti comuni utilizzati per l'analisi fondamentale delle azioni sono:

  • Rapporto di redditività dell'azienda sul patrimonio netto

  • Rapporti sulle entrate

  • Rapporto sui guadagni

  • Rapporto del margine di profitto

  • Indicatori economici come PIL, tassi di interesse, dati sulla disoccupazione, IPC, IPP e altri ancora.

Ricordate che i trader di successo continuano a imparare e a crescere. Utilizzano ogni fallimento come un'opportunità di apprendimento, per mettere a punto la loro strategia di trading. Per questo motivo iniziano con un conto demo, per familiarizzare con il mercato e la piattaforma, prima di investire denaro reale.

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