Como se Tornar um Trader de Day Trade

Como se Tornar um Trader de Day Trade

Tempo de leitura: 11 minutos

O day trading nos mercados financeiros tem crescido em popularidade, e o trading online o tornou mais acessível. Juntamente com outros três estilos principais de negociação – scalping, swing trading e position trading – o day trading exige um conjunto específico de habilidades. A boa notícia é que essas habilidades podem ser aprendidas, e operar nos mercados como day trader é possível. No entanto, o aprendizado exigirá tempo e dedicação.

Infelizmente, fazer um curso de final de semana pode ajudá-lo a dar os primeiros passos e ensinar o básico, mas não será suficiente para negociar de forma eficaz. Por essa razão, a Equipe de Pesquisa da FP Markets criou este guia abrangente sobre como começar e onde focar mais para se tornar um trader de day trader.

Psicologia – Conheça a Si Mesmo

Compreender a importância da psicologia do trading é essencial para se tornar um trader de day trade bem-informado e equilibrado. Os novos traders frequentemente ignoram essa parte do processo e dão preferência a estratégias e análises. No entanto, mesmo com a estratégia certa e uma análise eficiente, a falta de consciência mental pode significar a diferença entre um trader bem-sucedido e um perdedor.

Um dos primeiros passos para atingir a mentalidade de trader é aceitar que, às vezes, você estará errado e que nem todas as suas operações serão bem-sucedidas. Quanto mais rápido você compreender e, mais importante, reconhecer isso, mais rápido se desenvolverá como trader. Pode parecer contraintuitivo aceitar perdas (e erros) quando você precisa de operações vencedoras para ganhar dinheiro, mas é assim que funciona. Se as perdas forem mantidas no mínimo e as operações vencedoras forem mantidas até atingirem o alvo, as perdas serão simplesmente parte do negócio de trading.

Um trader profissional será o primeiro a lhe dizer que você não pode eliminar as emoções. Eliminar emoções é impossível para um ser humano. Mesmo que você opere sistematicamente (trading algorítmico), ainda há espaço para erros emocionais. Bons day traders buscam aprender a controlar sua reação a gatilhos emocionais ao negociar. Como você pode imaginar, a ganância e o medo são duas emoções comuns que podem levar ao overtrading, ao risco excessivo e a decisões precipitadas – todas prejudiciais ao desempenho de um trader. Impaciência e excesso de confiança são outros gatilhos emocionais comuns que podem levar a riscos excessivos e overtrading. Também pode ser útil explorar os vieses cognitivos e emocionais de investimento para um entendimento mais profundo.

Existem várias sugestões para alcançar a mentalidade de trader, como: "não se apegue a uma posição", "não aja com raiva", "faça uma pausa após uma perda ou duas perdas" e "não fique olhando o valor de lucro e prejuízo". Infelizmente, embora úteis, não há uma solução rápida para aprender a controlar suas emoções no trading. Isso só pode ser alcançado com a prática e a experiência adquirida na função.

A questão sobre usar ou não uma conta demo (também conhecida como paper trading) é relevante ao aprender a ser um day trader. Apesar de opiniões divergentes, uma conta demo demonstra o que é possível com pouco ou nenhum envolvimento emocional, oferecendo condições de mercado em tempo real para negociar com dinheiro simulado. Decidir utilizar ou não uma conta demo depende do trader. Após se familiarizar com as funcionalidades e ordens de uma conta demo, operar uma conta real com pequeno capital pode ajudar a construir estratégias, desenvolver a mentalidade de trader e entender os riscos envolvidos.

Compreenda o Risco no Trading

Como day trader, é fundamental se acostumar com o risco. Assim como a psicologia do trading, não subestime essa parte essencial das ferramentas do trader, pois ignorá-la pode ter efeitos prejudiciais.

Muitos iniciantes começam com contas de trading muito grandes. Apesar do ditado "negocie com dinheiro que você pode perder", poucos aceitam a possibilidade de perder dinheiro, especialmente no início. A maioria se concentra nos ganhos potenciais e no impacto no estilo de vida.

Traders acreditam que estão confortáveis em perder um valor definido, mas, quando ocorre uma perda, percebem o quanto pode ser doloroso. Isso frequentemente leva a revenge trades – operações imediatas após perdas consecutivas, geralmente com tamanhos maiores de posição, criando um ciclo prejudicial.

O primeiro passo para controlar o risco é ter um plano, uma estratégia de gerenciamento de risco que inclua valores de risco pré-definidos, como 1% do capital da conta. Para iniciantes, é recomendável começar pequeno. Por exemplo, se estiver confortável em arriscar US$ 100 por operação, reduza esse valor pela metade e, depois, pela metade novamente. O objetivo é construir seu perfil de risco de forma gradual para que perdas consecutivas não desencadeiem reações psicológicas adversas.

Formular um plano de gerenciamento de risco dependerá do trader. Embora as estratégias possam variar entre os traders, algumas características fundamentais de uma boa abordagem de gerenciamento de risco incluem o seguinte:

• Conhecimento

Erros por falta de conhecimento são inaceitáveis. Estude os instrumentos que negocia e entenda como diferentes ativos reagem a eventos fundamentais. Por exemplo, aumentos inesperados na taxa de juros pelo Fed dos EUA geralmente impulsionam o dólar e os rendimentos dos títulos, enquanto ações e ouro caem.

Por exemplo, os day traders precisam entender que algumas classes de ativos são inerentemente mais voláteis do que outras e reconhecer como certos tipos de ativos se movem em resposta a gatilhos fundamentais específicos. Suponha que o Federal Reserve dos EUA (Fed) surpreenda os mercados e aumente a taxa de juros overnight em um quarto de ponto percentual (0,25%). Nesse caso, um trader diário deve entender que provavelmente ocorrerá uma valorização do dólar americano (USD) e dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA, juntamente com uma queda nas ações e no ouro (XAU/USD).

• Ordens Stop-Loss e Take-Profit

A gestão de risco incluirá o uso de uma ordem de proteção stop-loss. Essa ordem ajuda a "proteger" sua posição ao encerrar a negociação caso ela se torne desfavorável. Uma ordem take-profit é semelhante, mas fecha uma posição assim que um objetivo de lucro predefinido é alcançado.

Muitos traders diários utilizam tanto ordens stop-loss quanto take-profit.

• Diversificação e Hedge

Diversificação refere-se a um investidor distribuir seus investimentos entre diferentes classes de ativos, como ações, títulos e commodities, para alcançar um portfólio diversificado que equilibre risco e retorno; a diversificação pode ser pensada como "não colocar todos os ovos na mesma cesta".

Hedging helps investors mitigate risk by executing positions in different markets to offset losses in one investment with gains in another. This can include the use of options and futures contracts. For example, buying put options to help reduce losses caused by a downturn in the Stock market. Companies also widely employ currency hedging to help reduce price variation in exchange rates when transacting with different currencies.

O hedge ajuda os investidores a mitigar riscos ao executar posições em diferentes mercados para compensar perdas em um investimento com ganhos em outro. Isso pode incluir o uso de opções e contratos futuros. Por exemplo, comprar opções de venda para ajudar a reduzir perdas causadas por uma queda no mercado de ações. Empresas também utilizam amplamente hedge cambial para reduzir a variação de preços nas taxas de câmbio ao realizar transações em diferentes moedas.

Os traders diários, no entanto, negociam os mercados para geração de renda, e muitos encerram suas posições ao final do dia de negociação. Isso não significa que traders diários profissionais não utilizem técnicas de hedge, pois o fazem; isso pode ser algo tão básico quanto o "hedge direto", em que traders de câmbio abrem posições compensatórias no mesmo par de moedas para limitar o risco de queda quando se espera volatilidade.

A abordagem de um trader diário, no entanto, geralmente consiste na gestão de risco por negociação. Eles arriscam uma pequena porcentagem definida de sua conta por operação para manter as perdas mínimas e permitir que os lucros corram até atingir seus objetivos.

• Alavancagem e Dimensionamento de Posição

Entender como a alavancagem funciona e como calcular o tamanho da sua posição é algo natural para traders diários experientes. Sem uma compreensão de como esses dois componentes funcionam, seria muito difícil gerenciar riscos.

A alavancagem permite assumir posições maiores com um valor inicial menor. A alavancagem efetiva pode ser calculada dividindo o tamanho total da posição pelo capital disponível na sua conta. Com isso dito, a alavancagem geralmente será exibida como uma razão fixa: por exemplo, 100:1 ou 30:1. É essa razão que é usada para calcular a margem (outro termo essencial para entender). A margem é encontrada dividindo a razão de alavancagem. Assim, se a alavancagem da sua conta for definida como 30:1, divida 1 por 30 para obter 3,3%. Esse é o seu percentual de margem; 3,3% do tamanho total da posição será necessário como margem para executar uma negociação.

O dimensionamento de posição refere-se a quanto dinheiro você deseja alocar para uma posição de negociação. Isso é feito de maneira diferente, dependendo do instrumento negociado e da moeda da conta em que você negocia. Para novos traders no mercado Forex, considere verificar este artigo, bem como as partes dois e três aqui e aqui para técnicas de dimensionamento de posição.

• Plano de Negociação

Tentar negociar nos mercados sem um plano de traing escrito e bem definido é frequentemente comparado a dirigir sem um mapa: você se perderá rapidamente, a menos que conheça o caminho. Um plano de negociação deve incluir tudo o que é necessário para negociar: suas estratégias de negociação (regras para entrar e sair de negociações), a abordagem de gestão de risco, objetivos de negociação, mercados de interesse, capital disponível para negociação e um diário de negociações. A lista não é exaustiva; um plano de negociação deve cobrir tudo o que for necessário para funcionar como trader. Não cometa o erro de ignorar esta etapa crucial.

Aprenda Análise Técnica e Fundamental

Compreendendo a psicologia de negociação e a gestão de risco, o próximo passo é aprender como gerar ordens de compra e venda.

A análise técnica foca em entender tendências usando uma ampla gama de ferramentas, incluindo aplicativos de desenho para aplicar suporte e resistência e indicadores técnicos, que são em grande parte derivados da ação de preço e do volume. Os traders utilizam a análise técnica para ajudar a avaliar quando entrar e sair de um mercado. Ela também ajuda a definir a relação risco-recompensa de uma negociação; os traders diários geralmente buscam pelo menos duas vezes o risco assumido.

A análise fundamental varia dependendo dos instrumentos que você negocia. Se você negocia no mercado Forex, precisa entender macroeconomia, política monetária, posicionamento e sentimento. Se você negocia ações, é necessário avaliar a demonstração de resultados da empresa, o balanço patrimonial e os demonstrativos de fluxo de caixa. Os traders de ações também incluirão estudos macroeconômicos e dados de posicionamento.

Uma observação importante é o backtesting. Essa é uma parte crucial da jornada de negociação de um trader diário; fazer o backtesting de uma estratégia de trading e testar as métricas de entrada e risco em dados anteriores ajuda a identificar se a estratégia possui uma vantagem e proporciona confiança para avançar.

Abordagem Lenta e Constante

O problema com novos traders diários é que eles começam rápido demais, negociam valores muito grandes para seu nível de conforto e efetivamente se esgotam, assim como seu capital. Considere começar a negociar com uma conta demo (como destacado acima). Isso permite que você se familiarize com as ferramentas de trading, entenda como fazer ordens e localize tickers de interesse. Também permite realizar backtesting para verificar se suas estratégias de negociação diárias são lucrativas.

Após um backtesting bem-sucedido, você pode considerar a transição para uma pequena conta de trading real e se familiarizar com o perfil de risco com o qual se sente confortável. Somente quando você puder demonstrar consistência nesse nível, deve considerar depositar mais fundos em sua conta, permitindo aumentar o tamanho das negociações e construir sua conta de negociação. Ainda assim, certifique-se de abordar isso de forma incremental; não salte de US$300 para US$10.000. A partir de US$300, supondo que você possa negociar e gerar um retorno consistente em, digamos, três meses, considere aumentar o tamanho da conta para US$1.000, depois para US$2.000 e talvez para US$4.000.

Perguntas Frequentes:

1. O que é day trading?

Day trading é uma abordagem de curto prazo que envolve abrir e fechar negociações no mesmo dia.

2. Quais são as habilidades necessárias para se tornar um day trader?

Para se tornar um day trader, é necessário um conjunto único de habilidades: compreender a psicologia de negociação, a gestão de risco e possuir uma estratégia de negociação bem definida. Um plano de negociação deve delinear claramente cada etapa.

3. Quantos estilos de negociação existem?

Existem quatro estilos principais de negociação: scalping e day trading (curto prazo), swing trading e position trading (médio a longo prazo).

4. Um estilo de negociação é melhor do que outro?

Não existe um estilo de negociação ‘melhor’; isso dependerá de vários fatores pessoais de cada trader.

5. Onde posso aprender mais?

Com a FP Markets, você tem acesso à análise diária de mercado por especialistas da indústria; traders iniciantes também podem visitar a FP Markets Academy, que oferece artigos e vídeos explicativos com instruções claras