Influências Psicológicas Que Podem Afetar o Seu Trading

Influências Psicológicas Que Podem Afetar o Seu Trading

Tempo de leitura: 9 minutos

Trading, em sua essência, é uma busca por gerar retornos positivos no dinâmico cenário dos mercados financeiros. Contudo, por mais que os padrões de gráficos e algoritmos complexos sejam elementos cruciais, é frequentemente a mentalidade que determina o sucesso ou o fracasso.

Embora existam diversas razões pelas quais muitas pessoas tentam negociar — como gerar uma renda para, possivelmente, abandonar o trabalho tradicional e passar mais tempo com a família, financiar um plano de aposentadoria ou ensinar aos filhos uma forma de investir para que estejam financeiramente preparados no futuro — o objetivo principal é gerar uma renda consistente.

Como muitos descobrem no início da jornada, alcançar sucesso consistente no trading não é uma tarefa fácil e exige determinação e força de vontade. Andrew Carnegie expressou isso da melhor forma: "Qualquer coisa na vida que vale a pena ter, vale a pena trabalhar por ela". E trabalhar é indispensável para alcançar sucesso no trading.

Uma das questões que impedem traders iniciantes de atingir consistência é a mentalidade de negociação. Sem que muitos percebam, uma orquestra oculta de influências psicológicas afeta cada decisão de investimento, manipulando ações de maneiras sutis e profundas.

A Psicologia de um Trader

A psicologia de negociação, apesar de frequentemente negligenciada, é tão importante quanto outros conceitos, como análise de mercado e gestão de risco. Sem dúvida, emoções e o estado mental de um indivíduo podem influenciar suas ações no trading (medo e ganância são dois exemplos comuns de influências emocionais presentes no trading e na vida).

Você pode ter o melhor entendimento sobre os mercados e uma estratégia de negociação superior, mas, sem controle sobre sua mentalidade de trading, dificilmente terá retornos positivos a longo prazo. É por isso que entender a psicologia de negociação é essencial e frequentemente recomendado como uma das primeiras coisas a se estudar.

Traders profissionais aprenderam a suprimir suas emoções, não a eliminá-las, já que isso é impossível. Segundo esses profissionais, um dos segredos do sucesso no trading é a disciplina emocional, mais do que o nível de inteligência. Se a inteligência fosse o fator determinante para consistência no trading, muito mais pessoas estariam lucrando regularmente nos mercados. Médicos, advogados e engenheiros — algumas das pessoas mais inteligentes do mundo — frequentemente falham no trading, enquanto traders bem-sucedidos com pouca educação conseguem gerar sucesso a longo prazo. O fator determinante geralmente é a mentalidade no trading.

Dois termos frequentemente mencionados por traders são o medo de perder uma oportunidade (FOMO) e o trading por vingança, ambos intimamente ligados ao estado emocional de uma pessoa.

Medo de Perder uma Oportunidade (FOMO)

O medo de perder algo não é apenas prevalente nos mercados financeiros, mas também na vida cotidiana. Como o nome sugere, no trading, o FOMO descreve o medo de perder uma negociação potencialmente lucrativa, o que, compreensivelmente, pode desencadear uma série de gatilhos emocionais irracionais (e causar decisões impulsivas) que podem impactar negativamente o patrimônio da conta de um trader. Essa pressão emocional pode levá-lo a seguir tendências em alta ou assumir riscos inadequados. No entanto, lembre-se: negociar de forma sustentável é uma maratona, não uma corrida.

Um exemplo de FOMO pode ser tão simples quanto um par de moedas experimentando uma alta significativa, comentada por outros traders nas redes sociais. Se isso motivar uma ação que desvie o trader de sua estratégia, abrindo espaço para negociações irracionais, o resultado pode ser prejudicial. É ainda pior se a negociação motivada pelo FOMO resultar em lucro; isso incentiva a prática e levará a perdas no futuro. Além disso, pode evoluir para o chamado "trading por vingança" (que abordaremos em breve) e "overtrading".

Embora pareça clichê, evitar o FOMO pode ser alcançado aderindo ao seu plano de trading. Isso inclui seguir não apenas as regras de entrada e saída (as estratégias), mas também os parâmetros de risco. Muitos traders e investidores sucumbem a essa emoção ao operar com uma estratégia que não foi totalmente testada. Por isso, é importante validar qualquer ideia de negociação antes de operá-la em contas reais, para que você tenha confiança em seu sistema.

Trading por Vingança

O trading por vingança é uma receita para o desastre: decisões impulsivas e mal planejadas que frequentemente ampliam as perdas no trading.

Quando um trader enfrenta perdas — algo inevitável para qualquer trader — a forma como lida com essas situações pode determinar o sucesso ou o fracasso. O trading por vingança pressiona o trader a reentrar no mercado após perdas consecutivas ou significativas (como, por exemplo, um movimento de preço que ultrapassa uma ordem de stop-loss).

Em vez de recorrer ao plano de trading para tomar decisões racionais sobre o ocorrido, o trading por vingança leva os traders a voltar ao mercado na tentativa de recuperar as perdas, frequentemente com posições maiores e assumindo riscos excessivos. É nesse ponto que as coisas podem sair de controle, gerando um ciclo vicioso que deve ser evitado a qualquer custo.

Conclusão: Uma Mentalidade de Trading é Construída Gradualmente

A mentalidade de trading é algo que se desenvolve aos poucos, um processo que exige uma mudança de pensamento, permitindo que o trader opere de forma objetiva. Isso ajuda o trader a tomar decisões fundamentadas, focar apenas nas configurações ideais e, principalmente, evitar decisões precipitadas diante de perdas ou medos.

Embora alguns argumentem que uma conta de demonstração tem uso limitado, ela oferece uma evidência clara de como pode ser o seu trading, sem a interferência das emoções. Traders em contas demo frequentemente alcançam consistência (desde que sigam as regras de sua estratégia e apliquem uma gestão de risco eficaz). No entanto, ao operar com uma conta real e enfrentar as mesmas perdas que tiveram no demo, muitos desistem e cometem decisões impulsivas, já que as emoções podem ser avassaladoras.

Começar pequeno é outro passo essencial para desenvolver uma mentalidade de trading. Muitos traders cometem o erro de começar com uma conta muito grande e assumir riscos desconhecidos. Por exemplo, é crucial descobrir o seu nível de tolerância ao risco: quanto você se sente confortável em perder por operação? Esse valor deve ser algo que você possa perder sem grandes impactos emocionais, permitindo que continue negociando sem ser afetado pela operação anterior. Assim que alcançar consistência com esse valor de conta/risco por operação, pode considerar aumentar o tamanho da conta e, consequentemente, o risco. Esse é o caminho para se familiarizar com o conceito de risco e medo, construindo gradualmente uma mentalidade de trading.