การซื้อขาย CFD คืออะไร?
ค้นพบวิธีการทำงานของการซื้อขาย CFD ปัจจัยที่ขับเคลื่อนตลาด และวิธีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ CFD ด้วยเงื่อนไขการซื้อขายชั้นนำในอุตสาหกรรม
การซื้อขาย CFD คืออะไรและทำงานอย่างไร?
สัญญาสำหรับส่วนต่าง (CFD) เป็นผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ประเภทหนึ่งที่ช่วยให้นักเทรดสามารถเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาตราสารทางการเงินต่าง ๆ เช่น หุ้น ดัชนี สินค้าโภคภัณฑ์ สกุลเงิน และสกุลเงินดิจิทัล โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิงจริง CFD ช่วยให้นักเทรดสามารถทำกำไรได้ทั้งจากราคาสินทรัพย์ที่ขึ้นและลง พร้อมกับการใช้เลเวอเรจที่อาจเพิ่มผลกำไรหรือขาดทุน นอกจากนี้ยังช่วยให้นักเทรดสามารถเปิดสถานะซื้อขายโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิงจริง ทำให้ CFD เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับนักเทรดที่ต้องการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงตลาดด้วยเงินลงทุนเพียงส่วนหนึ่งของมูลค่าทั้งหมด และสามารถเปิดปิดการซื้อขายได้อย่างรวดเร็ว
แตกต่างจากหุ้น การซื้อขาย CFD ไม่ทำให้นักเทรดมีสิทธิ์ความเป็นเจ้าของใด ๆ นักเทรดจะตกลงกับโบรกเกอร์เพื่อแลกเปลี่ยนส่วนต่างของราคาสินทรัพย์อ้างอิงตั้งแต่เวลาที่เปิดสัญญาจนถึงเวลาที่ปิดสัญญา วันที่ปิดสัญญาหรือวันหมดอายุของสัญญาไม่ได้กำหนดตายตัว ทำให้ CFD แตกต่างจากตราสารอนุพันธ์ประเภทอื่น เช่น ฟิวเจอร์ส
ข้อดีประการหนึ่งของการซื้อขาย CFD คือคุณสามารถเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาได้ทั้งสองทิศทาง คือขึ้นหรือลง กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กับว่าการคาดการณ์ของคุณเป็นจริงหรือไม่ เนื่องจาก CFD เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ใช้เลเวอเรจ นักลงทุนจึงควรใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยลดการสูญเสียเงินทุนหากตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับการคาดการณ์ของตน
วิธีการป้องกันความเสี่ยงด้วยการใช้ CFD คืออะไร?
ข้อได้เปรียบที่สำคัญของการซื้อขาย CFD คือโอกาสในการป้องกันความเสี่ยงในพอร์ตโฟลิโอของคุณจากความผันผวนของตลาดระยะสั้นภายในสถานะที่มีอยู่ การป้องกันความเสี่ยงเป็นกลยุทธ์ที่คุณสามารถใช้เมื่อต้องการลงทุนเพื่อปกป้องความเสี่ยงจากการขาดทุน ในขณะเดียวกัน คุณก็สามารถจำกัดกำไรของคุณเพื่อทำเช่นนี้ได้เช่นกัน
สมมติว่าคุณมีพอร์ตหุ้นมูลค่า 150,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ประกอบด้วยหุ้นเด่นในดัชนี ASX 200 แบ่งออกเป็น 10 ส่วน ๆ ละ 15,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย คุณอาจถือหุ้น Adelaide Brighton มูลค่า 15,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย และหุ้น ANZ Banking Group Ltd มูลค่า 15,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
ตอนนี้ หากคุณเชื่อว่าบริษัททั้งสองนี้อาจประสบกับราคาหุ้นที่ลดลงในระยะสั้น เนื่องจากรายงานผลประกอบการที่ไม่ดี คุณสามารถลดความเสี่ยงจากการขาดทุนบางส่วนได้โดยการเปิดสถานะขาย (short) ผ่าน CFD กับหุ้นเหล่านี้
แทนที่จะขายหุ้นเหล่านี้ในตลาดเปิด คุณเปิดสถานะ CFD แบบขาย (short) สองตำแหน่งในหุ้น Adelaide Brighton และ ANZ Banking Group Ltd โดยประมาณ 10% ของมูลค่าการเปิดรับความเสี่ยงในตลาด ซึ่งเท่ากับ 3,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย อาจจำเป็นต้องใช้เพื่อจัดตั้งการป้องกันความเสี่ยงนี้
แต่ทำไมจึงเลือกเปิดสถานะ CFD แบบขายแทนที่จะขายหุ้นในตลาดแล้วค่อยซื้อต่อหลังราคาลดลง? เหตุผลที่เลือกใช้วิธี CFD อาจเป็นดังนี้:
คุณจะต้องเสียภาษีกำไรจากเงินทุนเมื่อขายหุ้น ซึ่งเป็นภาระภาษีที่ไม่จำเป็นเว้นแต่คุณต้องการกำจัดสินทรัพย์เหล่านี้อย่างถาวร ในการซื้อขาย CFD คุณไม่จำเป็นต้องเสียภาษีสแตมป์ และค่าใช้จ่ายในการซื้อขายจะจำกัดเพียงมาร์จิ้นและส่วนต่างราคาเท่านั้น
หากตลาดปรับตัวลดลง การขาดทุนในพอร์ตหุ้นของคุณจะได้รับการชดเชยด้วยสถานะ CFD แบบขาย (short) ของคุณ
ระยะเวลาถือครอง
การถือสถานะ CFD ข้ามคืนอาจมีค่าใช้จ่ายในการถือครอง ค่าใช้จ่ายในการถือครองจะถูกเรียกเก็บหลังตลาดปิดทุกวันและใช้กับทั้งสถานะซื้อและสถานะขาย
ค่าใช้จ่ายในการถือครองอาจเป็นบวกหรือลบ (ได้รับหรือจ่ายดอกเบี้ยตามลำดับ) ขึ้นอยู่กับทิศทางการซื้อขายและสินทรัพย์อ้างอิง
ข้อดีของการซื้อขาย CFD
ตลาดการเงินที่หลากหลาย
การซื้อขาย CFD ช่วยให้คุณเข้าถึงตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก FP Markets มีตราสารที่สามารถซื้อขายได้หลายพันรายการ ครอบคลุมฟอเร็กซ์ หุ้น ดัชนี โลหะ สินค้าโภคภัณฑ์ และสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งรวมถึงคู่สกุลเงิน EUR/USD และ GBP/USD ทองคำ เงิน และหุ้นเช่น Apple, Amazon, Tesla เป็นต้น
ซื้อขายในตลาดที่ปรับตัวลดลง
หนึ่งในคุณสมบัติพิเศษของการซื้อขาย CFD คือความสามารถในการเปิดสถานะ 'ซื้อ' (long) หรือ 'ขาย' (short) ซึ่งหมายความว่านักเทรดสามารถได้กำไรแม้จากการเคลื่อนไหวของราคาที่ลดลง ส่งผลให้มีโอกาสในการซื้อขายเพิ่มเติมเมื่อเทียบกับตลาดการเงินแบบดั้งเดิม
ไม่มีภาษีสแตมป์
เนื่องจากคุณไม่ได้เป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิง การซื้อขาย CFD จึงไม่มีภาระภาษีสแตมป์ นอกจากนี้ ด้วยการใช้เลเวอเรจ นักลงทุนสามารถใช้เงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการเพิ่มการเปิดรับความเสี่ยงผ่านการซื้อขายด้วยมาร์จิ้น
เลเวอเรจ
เป็นวิธีการลงทุนที่ประหยัดต้นทุน เนื่องจากคุณต้องฝากเงินเพียงส่วนหนึ่งของมูลค่าการซื้อขายเต็มจำนวน (มาร์จิ้น) เพื่อเปิดสถานะ มาร์จิ้นที่ต้องการจะแตกต่างกันไปตามตราสาร สภาพคล่อง และปัจจัยอื่น ๆ
เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
ข้อได้เปรียบที่สำคัญของการซื้อขาย CFD คือการใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง โดยสามารถนำมาใช้ป้องกันพอร์ตโฟลิโอของคุณจากความผันผวนของตลาดระยะสั้นภายในสถานะที่มีอยู่ การป้องกันความเสี่ยงเป็นกลยุทธ์ที่นักเทรด CFD ใช้แทนการขายสินทรัพย์ในตราสารอื่น ๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบทางภาษีตามมา
การซื้อขายแบบมิเรอร์ในตลาดอ้างอิง
CFD ถูกออกแบบมาเพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์อ้างอิงอย่างใกล้ชิด ช่วยให้นักเทรดได้รับผลตอบแทนจากการเคลื่อนไหวของราคาโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์เป็นผู้ถือหุ้น
ไม่มีวันหมดอายุที่แน่นอน
CFD ไม่มีวันหมดอายุแตกต่างจากตราสารอนุพันธ์อื่น ๆ เช่น ออปชันและฟิวเจอร์ส อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการถือครองสถานะควรถูกนำมาพิจารณาเมื่อวางกลยุทธ์การซื้อขาย
การซื้อขาย CFD – FAQs
ส่วนต่างราคาซื้อและราคาขาย (Bid/Ask Spread) คืออะไร?
มีสามสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อพูดถึงการซื้อขาย CFD ได้แก่ 'Bid', 'Ask' และ 'Spread' โดย 'Bid' (ราคาขาย) คือราคาที่ใช้ในการขาย ซึ่งมักจะแสดงอยู่ทางซ้าย ขณะที่ 'Ask' (ราคาซื้อ) คือราคาที่สูงกว่าทั้งสองราคา และเป็นอัตราที่คุณใช้ซื้อสินทรัพย์ ส่วนต่างระหว่างราคาทั้งสองนี้เรียกว่า 'สเปรด' ซึ่งสะท้อนถึงต้นทุนในการซื้อขาย ขึ้นอยู่กับสภาพคล่องของสินทรัพย์ สเปรดอาจแคบหรือกว้างได้
มีค่าใช้จ่ายใดบ้างในการซื้อขาย CFD?
การซื้อขาย CFD มีค่าใช้จ่ายที่นักเทรดควรทราบก่อนวางกลยุทธ์ ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายจะแตกต่างกันไปตามประเภทบัญชีที่คุณเปิดและแพลตฟอร์มที่คุณใช้งาน (MetaTrader 4 / 5 หรือ cTrader) นอกจากนี้ อาจมีค่าใช้จ่ายในการถือครองสำหรับสถานะ CFD ใด ๆ ที่เปิดค้างคืนในบัญชีของคุณ ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราค่าใช้จ่ายที่ใช้บังคับ รวมถึงทิศทางของสถานะของคุณ ค่าใช้จ่ายนี้อาจเป็นได้ทั้งบวกหรือลบ
FP Markets มีบัญชีทดลองหรือไม่?
ใช่ FP Markets มีตัวเลือก บัญชีทดลอง สำหรับนักเทรดที่ต้องการทดสอบการซื้อขายด้วยเงินเสมือน บัญชีทดลองช่วยให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์การนำทางตลาดในสภาพแวดล้อมที่สมจริงโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการสูญเสียเงินทุน เมื่อคุณพร้อมที่จะก้าวไปขั้นถัดไป ให้เปิด บัญชีจริง และสำรวจ ตัวเลือกการฝากเงิน ของเรา
ฉันสามารถซื้อขาย CFD โดยไม่ใช้เลเวอเรจได้หรือไม่?
ใช่ สามารถซื้อขาย CFD (สัญญาสำหรับส่วนต่าง) โดยไม่ใช้เลเวอเรจได้ โบรกเกอร์ส่วนใหญ่มักมีอัตราส่วนเลเวอเรจที่ปรับได้ ขณะที่บางโบรกเกอร์อนุญาตให้นักลงทุนซื้อขาย CFD โดยไม่มีเลเวอเรจ การซื้อขาย CFD แบบไม่มีเลเวอเรจจะต้องใช้เงินทุนมากขึ้น แต่ความเสี่ยงจะน้อยลงและผลตอบแทนที่เป็นไปได้ก็ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับการซื้อขายแบบใช้เลเวอเรจ ในทางตรงกันข้าม การซื้อขาย CFD แบบใช้เลเวอเรจจะช่วยลดเงินทุนที่ต้องใช้ แต่เพิ่มความเสี่ยงและสามารถขยายกำไรหรือขาดทุนให้มากขึ้นได้
ความแตกต่างระหว่าง CFD และฟิวเจอร์สคืออะไร?
ฟิวเจอร์สคือสัญญาซื้อขายสินทรัพย์ในวันที่กำหนด ซึ่งทำการซื้อขายบนตลาดหลักทรัพย์ ส่วน CFD เป็นสัญญาระหว่างนักเทรดกับโบรกเกอร์ที่ไม่มีวันหมดอายุที่แน่นอน ช่วยให้นักเทรดสามารถเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ ความแตกต่างระหว่างราคาที่เปิดและราคาที่ปิดจะเป็นตัวกำหนดกำไรหรือขาดทุน CFD เป็นผลิตภัณฑ์ที่ซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ (OTC) ซึ่งนักเทรดรายย่อยใช้เพื่อเก็งกำไรระยะสั้น
